Сюжет сосредоточен на Джастине Руссо, который теперь живёт обычной жизнью на Статен-Айленде вместе с женой Джадой и двумя сыновьями, Романом и Майло. Оставив магию в прошлом, он полностью сосредоточился на семье, стараясь дать детям нормальное детство. Однако его размеренный быт нарушается, когда неожиданно приезжает его сестра Алекс Руссо. Вместе с ней появляется юная волшебница Билли, нуждающаяся в помощи и наставничестве.

Билли — энергичная и своенравная девушка, чьи способности связаны с древним пророчеством. Её магия настолько сильна, что требует строгого контроля и обучения. Джастин, неохотно вернувшись к волшебству, берёт на себя роль её учителя. Эта задача заставляет его балансировать между наставничеством и заботой о семье, параллельно открывая для себя забытые аспекты волшебного мира.